短线回暖之后，周五（11月1日），A股再陷退换。科技股全线下挫，计较机、电子、国防军工等板块跌幅居。周期股逆市崛起，有色金属板块领涨全市集。

　　收尾收盘，沪指微跌0.24%，深成指跌1.28%，创业板指跌1.88%。万亿成交常态化，A股量能赓续放大，全天成交2.27万亿元，创近3周以来单日新高。

　　高位东谈主气股出现跌停潮，高位ETF也未能避免，金融科技ETF（159851）前一日刚创历史新高，当日场内重挫7.32%！不外标的指数金融科技近60日涨幅仍有72.42%。

　　行业主题方面，稀土供给端出现短期扰动，稀土永磁主意全线爆发，带动有色金属板块强势上攻，有色龙头ETF（159876）盘中一度飙升逾5%。

　　楼市销售势头出现回升拐点，地产板块赓续活跃，地产ETF（159707）场内涨1.56%逆市三连阳！据住房城乡建设部数据，10月，商品房成交同比、环比实现“双增长”，商品房销售面积环比“银十”超“金九”，为近17年来初次。

　　高股息全线颤动反弹，“中字头”个股冲高，A股顶流银行ETF（512800）场内收涨1.38%斥逐此前六连跌。梳理三季报功绩来看，上市银行前三季实现营收增速和利润增速双改善。

　　讯息面，宏不雅经济数据开释积极信号。最新公布的10月财新中国制造业采购司理指数（PMI）环比回升1个百分点至50.3，重回扩展区间。此前一天，国度统计局公布的10月制造业PMI录得50.1%，环比加多0.3个百分点，况且是本年5月以来初次超出季节性水平。

　　星河证券指出，10月PMI呈现了在9月政事局会议之后，需求侧全面加力以及市集信心回话带来的积极场面。国投证券合计，现时经济正处于履行稳固已毕预期的阶段，计谋的落地和成效还处在初期，后续跟着进程鞭策，有望带动基本面阶段性企稳。

　　就A股后市演绎，光大证券默示，历史来看，短期市集赶紧上行之后，市集不时会转为颤动上行，在各种计谋的积极表态下，市集指数举座仍有高涨契机，但投资契机或将稳固从β 转向α。

　　回来当周（10月28日-11月1日），A股三大指数退换为主，周线集体停步两连阳，沪指累跌0.84%，深成指累跌1.55%，创业板指累跌5.14%。

　　行情颤动之际，市集交投活跃度却执续攀升，周内有3个交游日成交额轻视2万亿元，单周累计成交10.44万亿元，创下历史单周最高成交额记录！

　　【ETF全知谈热门收评】底下要点聊聊有色龙头、地产、银行几个主题板块的交游和基本面情况。

　　一、一则讯息倏得引爆，近150亿主力资金狂涌！有色龙头ETF（159876）逆市飙涨3.89%，中国稀土等6股涨停

　　小金属、能源金属逆市大涨，揽尽有色金属行业龙头的中证有色金属指数超7成个股收红，西藏矿业、朔方稀土、广晟有色、朔方铜业、中国稀土、盛和资源6股涨停，厦门钨业、钒钛股份盘中触板，收盘仍涨超8%，权重股方面，紫金矿业涨超2%，洛阳钼业、中国铝业携手涨逾4%。

　　热门ETF方面，被迫追踪中证有色金属指数的有色龙头ETF（159876）早盘颤动上扬，场内价钱最高上探5.16%，午后保管高位，最终收涨3.89%，一举规复5日、10日、20日均线。

　　资金面上，主力资金大举涌入有色金属板块。Wind数据自满，有色金属板块全天获主力资金净流入147.77亿元，高居31个申万一级行业首位！有色龙头ETF（159876）标的指数成份股朔方稀土、紫金矿业、中国稀土阔别获主力资金加仓17.52亿元、6.99亿元、6.84亿元。

　　讯息面上，缅甸景观升级导致当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，我国稀土原料入口受阻。缅甸是我国蹙迫的稀土原料来源之一，本年1-9月，我国从缅甸入口3.1万吨稀土氧化物，占同时氧化物总入口量的74.9%。缅甸矿山停产以及国内中重稀土因环保等原因供给受限，可能导致中重稀土供需方式清寒或紧均衡。

　　需求端，高性能钕铁硼永磁材料的愚弄场景从传统的破钞电子→风电→变频空调→新能源汽车等新兴界限，愚弄场景执续轻视。更进一步，节能电机、东谈主形机器东谈主等界限为永磁材料提供了渊博发展空间。更蹙迫的是，斥地更新和破钞品以旧换新计谋将进一步带动新增需求。

　　值得翔实的是，好意思国大选行将不才周二（11月5日）稳健运行，此前2019年在类似情形下，稀土永磁曾走出过一波大行情。业内东谈主士默示，稀土行业具备高成长性，这种成长能源在“万物电驱”时期有望愈加强盛。

　　长江证券默示，锂钴镍稀土这些能源金属的供需方式或已运行改善，在这个进程中，不管是商品价钱亦或是企业的盈利都可能有一定程度着实立，并吞现常常点，能源金属板块估值水平或已来到历史底部区间，投资性价比稳固自满。

　　值得翔实的是，收尾11月1日，有色龙头ETF（159876）标的指数的市净率PB为2.15倍，位于指数上市以来22.78%的分位点，现时估值较低，设立性价比突显。

　　长江证券指出，本年以来，在“外部联储降息周期+里面经济计谋转向”的双重催化下，有色金属商品和职权均泄漏亮眼。从中长久视角，看好有色资源品价值的重估。

　　公开良友自满，有色龙头ETF（159876）标的指数（中证有色金属指数）揽尽有色金属行业龙头，铜、铝、黄金、锂、稀土是前五大重仓行业，收尾三季度末，权重占比阔别为21.4%、18.8%、15.5%、9.7%、7.4%，统统占比超72%。有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大量商品高涨周期。

　　二、17年来初次！“银十”变“金十”！地产ETF（159707）收涨1.56%斩获三连阳，张江高科逆市两连板

　　地产板块全天活跃，龙头地产逆市上扬，中证800地产指数收涨逾1%。热门个股方面，张江高科到手涨停晋升两连板，滨江集团涨近5%，招商蛇口、新城控股、保利发展、陆家嘴均收涨。

　　热门ETF方面，代表A股龙头地产行情的地产ETF（159707）全天逆市飘红，场内价钱收涨1.56%，日线斩获三连阳，换手率超15%，成交额达8391万元，交投保管高度活跃！

　　从市集信息来看，当日地产板块逆市走强或由楼市反弹回暖驱动！

　　讯息面上，据住房城乡建设部数据，本年10月商品房销售面积环比“银十”超“金九”。从环比数据能看出市集变化。10月份宇宙新建商品房网签成交量环比增长6.7%；二手房网签成交量环比增长4.5%；新建商品房和二手房成交总量环比增长5.8%。本年“银十”杰出“金九”迥殊稀薄，是2007年源头次“银十”杰出“金九”。

　　房企数据方面，中指院最新数据自满，2024年10月百强房企销售额同比增长10.53%，环比增长67.45%，连降19个月后初次转为正增长。此外，本年1-10月百强房企销售总和为34599.95亿元，同比下落34.7%，降幅较上月缩窄4.08个百分点。保利发展、万科、招商蛇口、滨江集团等龙头地产入围1-10月销售额前十名房企名单。

　　华泰证券默示，9月以来，金融组合拳、政事局会议为房地产市集止跌回稳注入强心剂，各部委协同有望加快市集预期确立和基本面企稳，城中村纠正启动带来新想路。房地产市集预期确立和基本面企稳有望在计谋加执下提速。

　　中银证券指出，现时行业计谋大标的也曾明确，指向援手推动房地产市集“止跌回稳”。下一阶段，地产的基本面的演绎会是“量稳价跌”到“量增价稳”，再到“量价皆稳”，统统确立周期考虑会在12-15个月足下。考虑11月中旬的统计局数据相对乐不雅，访佛现时计谋传导和年底各开发商冲刺功绩，需兴趣Q4地产板块的投资契机。

　　布局央国企及优质房企，提倡要点热心地产ETF（159707）。良友自满，地产ETF（159707）追踪中证800地产指数，收罗市集12只头部优质房企，在投资方进取具有较着的头部辘集度上风，前十大成份股权重超9成，央国企含量高！在行业出清大布景下，龙头地产或更具弹性！

　　三、三季报营收净利双增，银行企稳进取，银行ETF（512800）放量涨超1%，机构：积极收货计谋红利后果

　　银行板块颤动回暖，皆鲁银行盘中一度涨逾9%，收涨5.19%，重庆银行涨超3%，渝农商行、上海银行、中信银行均涨超2%，长沙银行、工商银行、招商银行等跟涨居前。

　　热门ETF方面，A股顶流银行ETF（512800）低开高走，场内价钱一度涨近2%，收涨1.38%，全天成交额4.69亿元，环比放量近30%。

　　讯息面上，伴跟着上市银行三季报悉数露馅，积极信号自满。举座看，上市银行实现营收增速和利润增速双改善，2024年前三季度，42家上市银行交易收入和归母净利润阔别同比-1.1%/+1.4%，较上半年（-2.0%/+0.4%）权臣确立。

　　具体来看，浦发银行以25.86%盈利增速高居上市银行首位，杭州银行、常熟银行、皆鲁银行等9家城农商行亦收货两位数涨幅。

　　国有大行方面，举座保执清醒增长，交通银行出现营收与盈利双降，建设银行营收也出现下滑，其余银行均保执正增长。收尾三季度末，国有六大行总钞票面对200万亿元，实现归母净利润超1万亿元。

　　数据来源：上市公司公告，收尾2024.11.1。

　　中信证券点评默示，上市银行钞票设立延续向投资业务歪斜，欠债资本惩处成效权臣，银行业息差降幅收窄；手续费收入降幅回落，投资收益积极孝敬营收。钞票质料方面，总体仍然在区间稳健运行，拨备积极计提有用支吾部分零卖信贷品种不良生成率走高。预测4季度，由于存量按揭贷款利率退换鞭策访佛LPR退换影响，考虑息差仍有下行空间但态势稳重，银行质料夯实执续鞭策，考虑全年营收和利润增速将赓续小幅上行。

　　预测后市，中信证券教导，现在处于宏不雅计谋效果不雅察期，后续计谋助力有望带来实体风险缓释、尤其是城投和地产部门信用风险的缓释，是银行净钞票清醒的坚实基础。现时阶段，提倡再行评估银行股的投资价值，积极收货计谋红利后果。

　　值得翔实的是，伴跟着三季报露馅，基金执仓银行情况出炉。数据自满，收尾三季度末，公募基金主动执仓银行股占比微升至2.79%，执仓比例仍在低位，但股价回暖下低配程度收窄，市集风险偏好有所升迁。

　　华龙证券默示，当下仍看好银行板块完满收益空间，相对收益看好顺周期银行股的投资价值。在9月底密集召开两次重磅会议的布景下，计谋对于经济的定调愈加积极，后续相应配套计谋会加快落地，可以对经济的预期和信心愈加乐不雅。若本轮计谋能有用促动地产和破钞回暖，看好顺周期策略空间和契机。

　　趁势而起，攻守兼备！看好银行板块设立性价比的投资者可以热心银行ETF（512800）。银行ETF（512800）被迫追踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题契机；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是追踪银行板块举座行情的高效投资器具。

　　迥殊提醒：近期市集波动可能较大，短期涨跌幅不预示将来泄漏，基金投资可能产生亏空。请投资者务必凭证本人的资金现象和风险承受智商感性投资，高度翔实仓位和风险惩处。

　　本文图片、数据来源于iFinD、沪深交游所、华宝基金。风险教导：有色龙头ETF被迫追踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日历为2015.7.13；地产ETF被迫追踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日历为2012.12.21；银行ETF被迫追踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；金融科技ETF终点集结基金被迫追踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日历为2017.6.22，2019-2023年年度涨跌幅阔别为：48.18%、10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%。指数成份股组成凭证该指数编制章程应时退换，其回测历史功绩不预示指数将来泄漏。文中说起个股仅为指数成份股客不雅展示列举，不行为任何个股推选，不代表基金惩处东谈主和基金投资标的。任安在本文出现的信息（包括但不限于个股、指摘、预测、图表、野心、表面、任何样式的表述等）均只行为参考，投资东谈主须对任何自主决定的投资活动负责。另，本文中的任何不雅点、分析及预测不组成对阅读者任何样式的投资提倡，本公司亦分歧因使用本文内容所激发的径直或盘曲损失负任何背负。投资东谈主应当谨慎阅读《基金条约》、《招募讲明书》、《基金居品良友选录》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，聘请与本人风险承受智商相得当的居品。基金的过往功绩并不预示其将来泄漏，基金惩处东谈主惩处的其他基金的功绩并不组成基金功绩泄漏的保证。凭证基金惩处东谈主的评估，金融科技ETF、有色金属ETF、银行ETF、地产ETF的风险等第均为R3-中风险，恰当均衡型（C3）及以上的投资者，合适性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金惩处东谈主直销机构和其他销售机构）凭证联系法律划定对以上基金进行风险评价，投资者应实时热心基金惩处东谈主出具的合适性意见，各销售机构对于合适性的意见毋庸然一致，且基金销售机构所出具的基金居品风险等第评价收尾不得低于基金惩处东谈主作出的风险等第评价收尾。基金条约中对于基金风险收益特征与基金风险等第因探求身分不同而存在相反。投资者应了解基金的风险收益情况，并吞本人投资主义、期限、投资教授及风险承受智商严慎聘请基金居品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不标明其对以上基金的投资价值、市集出路和收益作念出本色性判断或保证。基金投资须严慎。

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背负剪辑：王旭 开云kaiyun.com